이번 주 글로벌 물류시장은 제조사 하계 휴가 시즌이 이어지는 가운데, 항공화물은 지역별 온도차를 보였으며 주요 해상 항로에서는 운항 리스크가 지속됐습니다.

해상에서는 수에즈 운하 복귀가 일부 서비스에서 시작됐습니다. 머스크·하팍로이드는 제미니(Gemini)의 AE19(하팍로이드 SE4) 서비스를 희망봉 우회에서 수에즈 운하 항로로 전환했지만, 전체 네트워크의 수에즈 운하 복귀는 아직 계획하지 않고 있습니다. 한편 호르무즈 해협은 이란의 미군 철수 및 제재 해제 요구로 재개방 기대가 다시 약화됐으며, 파나마 운하는 이란 전쟁에 따른 우회 수요와 가뭄 영향으로 통행권 가격이 전년 대비 16배 이상 급등하고 흘수 제한까지 강화되면서 미동안·미걸프향 공급 부담이 커지고 있습니다. 이에 따라 CMA CGM은 9월 10일부터 미동안·미걸프향 파나마 운하 통항 화물에 대해 TEU당 USD 500의 Surcharge를 부과할 예정입니다.

항공화물은 아시아발 미주 강세와 유럽행 약세가 뚜렷했습니다. 아시아발 미국행 항공화물은 2022년 최고점을 넘어선 가운데, AI·데이터센터 투자 확대로 서버·반도체 등 관련 화물이 증가하며 시장 성장을 이끌고 있습니다. 반면 유럽행은 EU 소액화물 면세 폐지(7월 1일 시행) 및 전자상거래 화물 규제 강화가 본격화되며 약세가 이어졌습니다. 유럽발 항공화물 역시 전반적인 수요가 둔화되는 가운데, 글로벌 항공화물 시장은 출발지와 품목별로 수요가 더욱 차별화되는 모습입니다. K-뷰티는 상반기 수출액 70억달러로 역대 최대치를 기록하는 등 미국·유럽 수요를 중심으로 항공화물의 새로운 성장 동력으로 부상하고 있습니다. 운영·규제 측면에서는 유럽 폭염에 따른 물류·경제적 부담이 확대 중으로 EU 경제 손실이 약 1800억유로에 달할 수 있다는 전망과 함께, 폭염 및 가뭄에 따른 내륙수운 차질 우려도 커지고 있습니다. 또한 EU는 8월 10일 한국산 PTA(페트병·폴리에스터 등의 원료인 고순도 테레프탈산)에 6.1~13.3%의 반덤핑 관세를 확정했습니다.

미국에서는 기존 관세 종료와 함께 품목별 관세가 확대되고 있습니다. 7월 24일 Section 122에 따른 10% 임시관세가 종료된 가운데 Section 301 관세가 새로운 통상수단으로 부상했으며, 무역확장법 232조에 따라 반도체·태양광 패널의 핵심 소재인 폴리실리콘 및 파생제품에 12월 4일부터 15% 추가관세가 적용될 예정입니다. 이에 따라 국내 웨이퍼 업계의 대미 수출 부담이 예상됩니다. 한편 HMM의 미국 타코마항 터미널 투자 등 북미 물류 인프라 확대도 이어지고 있습니다.