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Market Situation

[CW34] Market Situation (08-21-2026)

2026-08-21
A.I.F.
WEEKLY MARKET BRIEF · 전략영업팀
VOL. 04 | WEEK 34
2026.08.21 (금)
이번 주 글로벌 물류 동향
5분 레터 — 이번 주의 인사이트 & 뉴스 데스크
💬
QUOTE OF THE WEEK
"성공은 끝이 아니고, 실패는 치명적이지 않다. 중요한 것은 계속할 수 있는 용기다."
Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.
— Winston Churchill (윈스턴 처칠), 전 영국 총리
📌 한눈에 보는 이번 주 요약

이번 주 글로벌 물류시장은 주요 선사들의 홍해·수에즈 복귀가 확대되는 가운데, 미국 서안 항만은 높은 물동량을 기록한 반면 유럽 항만은 임금협상발 파업으로 운영 차질이 발생하는 등 지역별 흐름이 엇갈렸습니다.

해상에서는 MSC가 8월 들어 최근 2주간 최소 7척을 바브엘만데브 해협으로 통과시키고, 머스크도 기존 희망봉 우회 물량의 30% 이상을 수에즈 항로로 전환하는 등 선사들의 선택적 복귀가 점차 확산되는 모습입니다. 다만 호르무즈 해협에서는 선박 공격과 통항량 감소가 이어지며 중동 항로의 보안 리스크는 여전히 높은 상황입니다.

항공화물은 중동 정세 불안에 따른 유가 상승으로 비용 부담이 재부각됐습니다. 9월 국제선 유류할증료가 8월보다 7단계 오른 21단계로 결정되며 3개월 만에 인상 전환했고, 항공 운송비 부담도 다시 확대될 전망입니다.

운영 측면에서는 로스앤젤레스항은 7월 96만464TEU를 처리하며 7월 기준 역대 두 번째로 많은 물동량을 기록하며, AI·전력 인프라 관련 화물 수요 등이 물동량을 뒷받침했습니다. 독일에서는 함부르크·브레머하펜 등 6개 주요 항만 노동자 약 1만1000명이 임금협상을 요구하며 24시간 경고파업에 돌입해 터미널 운영이 일시 중단됐습니다. 파업은 종료됐지만 노사협상이 이어지면서 추가 파업 가능성은 남아 있습니다.

규제 측면에서는 EU의 PPWR이 8월 12일부터 일반 적용에 들어가면서 대EU 수출기업의 포장재 규제 대응 부담이 확대됐습니다. 일본도 '세관 중장기구상 2030'을 통해 화물 검사·위험관리를 강화하는 한편, AEO 등 신뢰할 수 있는 사업자에는 통관·검사 우대조치를 제공하는 방향을 추진하고 있습니다.

해상 | MSC 등 주요 선사 홍해·수에즈 '선택적 복귀' 확대, 이란 강경 태세 전환에 호르무즈 긴장 재점화
항공 | 아시아발 美 항공화물 강세·韓·대만 스페이스 타이트, 호르무즈 긴장 재점화로 항공유가 세 달 만에 재상승
운영 | LA항 역대 두 번째 컨테이너 물량 기록, 독일 6개 항만 24시간 경고파업 종료·정상화(임금협상은 미타결)
규제 | EU PPWR 8/12 일반적용 개시·EUDR 12월 시행 예고, 일본 세관 화물검사 강화 방침(AEO 등 우대)
* PPWR·EUDR — EU의 포장재 재활용·EPR 관리 규정(PPWR)과 산림파괴 관련 7대 원자재의 공급망 실사·추적을 요구하는 규정(EUDR)으로, 위반 시 해당 제품의 EU 시장 유통이 제한될 수 있다.
📰 주요 뉴스 브리핑
🇺🇸 미국
美 항만들, 데이터센터 유치 경쟁 본격화 — "한국보다 한발 앞서"
미국 항만들이 AI·클라우드 산업 확대로 급증하는 데이터센터 수요를 새로운 성장동력으로 주목하고 있다. 뉴욕·뉴저지, 로스앤젤레스, 휴스턴 등 주요 항만은 배후 부지와 전력·통신 인프라, 대형 장비 운송이 가능한 물류망을 앞세워 데이터센터 개발 유치에 나서면서 항만 간 경쟁 영역이 화물 처리에서 디지털 인프라로 확대되는 양상이다. 서버·변압기·발전설비 등 대형 프로젝트 화물의 내륙 운송 수요도 함께 커지고 있어, 뉴올리언스항은 디지털 트윈·AI를 활용한 내륙 운송 경로 최적화 프로젝트까지 추진 중이다.
해양통신 (2026.08.17) 기사 원문 →
🇺🇸 미국
LA港, 역사상 두 번째로 많은 '컨' 물량
로스앤젤레스(LA)항이 지난 7월 컨테이너 물동량 96만464TEU를 처리해 항만 역사상 두 번째로 많은 물량을 기록했다고 밝혔다. 만재 수입은 전년동기 대비 줄었지만 최근 5년 7월 평균은 웃돌았고, 1~7월 누계 물동량은 전년동기 대비 늘었다. 인근 롱비치항 역시 1~7월 누계 물동량이 증가세를 나타내며 미 서안 양대 항만이 견조한 처리 실적을 이어갔다.
CargoNews (2026.08.20) 기사 원문 →
🇺🇸 미국
대한항공, 인천·JFK 화물터미널에 자동화 설비 투자
대한항공이 인천국제공항과 뉴욕 JFK공항 화물터미널의 운영 효율화를 위한 대규모 투자에 나섰다. 인천 화물터미널1은 뢰디게 인더스트리즈 주도로 무인 이송장비(ETV)·무인운반차(AGV) 등을 도입하는 스마트 물류시스템 구축을 9월 완공 목표로 진행 중이며, 완공 시 연간 화물 처리능력이 25% 증가할 전망이다. 냉장 보관 공간도 크게 확충했다. JFK 허브에도 같은 파트너사와 함께 차세대 자동화 시스템과 냉장구역 확장을 추진해 2027년 완공을 목표로 하고 있다. 대한항공의 2분기 화물 매출은 AI 서버랙·반도체 등 글로벌 AI 투자 관련 수요와 K-뷰티 수출에 힘입어 전년 동기 대비 46% 증가했다.
FreightWaves (2026.08.17) 기사 원문 →
🇪🇺 유럽
2026년 EU 수출의 기준이 달라진다 — 한국 기업이 알아야 할 PPWR과 EUDR
EU의 신규 포장 규정 PPWR(포장·포장폐기물 규정)이 8월 12일부터 EU 전역에 일반 적용되기 시작했다. 산업용·상업용·가정용을 포함해 EU에 유통되는 거의 모든 포장이 대상이며, 생산자책임확대제도(EPR)에 따라 포장이 회원국별로 처음 시장에 공급되는 국가마다 별도 등록·보고 의무가 발생한다. 한국에서 EU 소비자에게 직접 판매하는 기업도 producer로 간주될 수 있어 현지 책임대리인 지정이 필요할 수 있다. 아울러 산림파괴 관련 원자재를 관리하는 EUDR은 커피·코코아·팜오일·목재 등 7대 원자재와 관련 제품을 대상으로 12월 30일부터 시행되며, 대상 기업은 공급망 실사와 위치정보 확인, Due Diligence Statement 제출 등이 의무화된다.
한국무역협회 (2026.08.14) 기사 원문 →
🇪🇺 유럽
MSC도 홍해 복귀…2주간 7척 통과
세계 최대 컨테이너선사 MSC가 8월 들어 최근 2주 동안 최소 7척의 선박을 홍해 노선에 투입해 바브엘만데브 해협을 통과시킨 것으로 나타났다. 앞서 CMA CGM이 REX2 서비스로 홍해 항로를 유지해왔고, 머스크·하팍로이드의 제미니(Gemini)도 ME11·AE15·AE19 서비스를 순차적으로 수에즈 경유로 전환했다. 중국 COSCO 역시 이달 초부터 홍해에 선박을 재투입한 것으로 알려졌다. 일부 MSC 선박은 위치 노출을 꺼려 AIS를 끈 '다크 트랜짓' 상태로 통항한 것으로 분석돼, 업계에서는 이번 흐름을 정상화가 아닌 '선택적 홍해 복귀'로 평가하고 있다.
해양통신 (2026.08.19) 기사 원문 →
🇪🇺 유럽
독일 함부르크 등 6개 항만, 24시간 경고파업 종료…임금협상은 평행선
독일 노동조합 베르디(ver.di)가 8월 17일 야간조를 시작으로 함부르크·브레머하펜·빌헬름스하펜 등 6개 항만에서 약 1만1000명 규모의 24시간 경고파업을 진행했다. 함부르크에서는 HHLA 소속 알텐베르더·부르하르트카이·톨러오트 터미널과 컨테이너터미널 유로게이트 등 4대 주요 컨테이너 터미널의 작업이 중단됐다. 파업은 예정대로 다음 날 종료돼 각 항만의 하역 작업은 정상화됐지만, 노조 측 8.2% 임금 인상 요구와 사측(ZDS)의 5.1% 인상안 사이 이견은 좁혀지지 않았다. 3차 임금협상은 8월 24~25일 함부르크에서 열릴 예정이며, 그때까지 별도 일정은 잡혀 있지 않아 추가 파업 가능성은 여전히 남아 있다.
t-online (2026.08.18) 기사 원문 →
🇪🇺 유럽
프랑스서 화물차 타코그래프 조작 적발…EU 각국, 처벌 수위 높인다
프랑스 샤랑트마리팀 지역에서 헌병대가 실제 주행거리 634㎞를 301㎞로 기록한 화물차를 적발했다. 운전자는 리모컨으로 타코그래프 기록을 조작한 사실을 인정했고 공동체 운송면허도 제시하지 못해 3750유로의 보증금을 요구받았다. 프랑스는 타코그래프 조작에 최대 징역 1년·벌금 3만유로를 부과할 수 있으며, 스웨덴은 8월 1일부터 관련법을 새로 시행해 최대 징역 1년, 폴란드는 최대 징역 5년까지 처벌 수위를 강화하는 등 EU 전역에서 화물 운송 컴플라이언스 단속이 엄격해지는 추세다.
trans.info (2026.08.19) 기사 원문 →
🇯🇵 일본
일본 전국항만노조, 임금 협상 교착 해소 추진…가을·연말 활동방침 발표
일본 전국항만노동조합연합회(전국항만)가 9월 정기대회에서 심의할 올가을·연말 활동방침안을 공개했다. 최대 과제로 제도임금 교섭이 이뤄지지 않고 있는 상태를 해소하고 노사협정상 교섭권 행사로 복원하는 것을 내걸었다. 일본항운협회가 독점금지법 저촉을 우려해 교섭이 정체된 상황에서 산별 노사관계 재구축을 도모한다는 방침이다. 아울러 일본 성장전략에서 항만 로지스틱스가 중점 분야로 지정되며 자동화 요청이 강해지고 있다고 지적하고, 노사 합의 없는 시책은 인정하지 않겠다는 입장을 명확히 했다.
日本海事新聞 (2026.08.19) 기사 원문 →
🇯🇵 일본
일본 세관, 화물검사 강화…AEO 등 신뢰사업자에는 우대조치
일본 재무성 관세국이 세관 중장기 비전 '세관 중장기구상 2030'을 통해 관민 협력 기반의 국제물류 리스크관리 체제를 구축하겠다는 방침을 내놓았다. 항공 소형화물 전량 엑스레이 검사를 목표로 화물 검사를 전반적으로 강화하는 한편, AEO(인증사업자) 등을 파트너로 지정해 자율검사·정보제공 협력을 요청하고 협력사업자에는 우선 통관심사·검사 등 우대조치를 제공한다. 대형 공항 내 '항공화물검사센터(가칭)'를 신설해 소형화물 엑스레이 검사를 집중화하고 AI를 활용해 검사를 고도화한다는 계획으로, 해상 컨테이너 화물에도 대형 엑스레이 검사장비 도입 등 동일한 방침을 순차 적용할 예정이다.
日本海事新聞 (2026.08.18) 기사 원문 →
🏭 화주 동향 — 이번 주 산업 분위기
이번 주 화주 부문은 조선·방산 업계의 해외 수주 성과와 반도체·에너지 대기업의 대형 투자 결정이 두드러진 한 주였습니다. 한화에어로스페이스가 미 육군 차세대 자주포 시제품 계약을 따내며 국산 무기체계의 첫 완성형 미군 진입 사례를 만들었고, HD현대중공업은 페루 해군과 진행 중인 잠수함 설계를 발판으로 창사 후 첫 잠수함 수출을 눈앞에 뒀습니다. 여기에 HD현대중공업·한화오션은 그리스 현지 조선소와 손잡고 41조원 규모 그리스 국방개편에 올라탔으며, 현대로템은 폴란드에 K2 창정비·생산 생태계를 전수하며 3차 계약 협상에, 한국항공우주산업(KAI)은 KF-21 하이-로우 믹스 전략을 앞세워 해외 공군 수주 기대감을 키우고 있습니다. SK하이닉스는 40조원 규모 자사주 매입·소각 계획을 내놓으며 주주환원을 확대했고, LG에너지솔루션은 미국 미시간 랜싱 공장을 가동하며 북미 ESS 생산거점을 5곳으로 완성했습니다. 셀트리온은 서정진 회장이 직접 프랑스 현장을 찾아 약국 직판망 확대를 점검하는 등 유럽 유통망 다각화에 속도를 내고 있습니다.
🚢 조선·중공업
한화 · HD현대
한화에어로스페이스 미국법인 한화디펜스USA가 미 육군의 차세대 자주포 사업 '기동 전술포(MTC)' 프로그램 시제품 개발 계약을 체결했다. 계약금액은 약 1417억원, 옵션 포함 누적 규모는 최대 3715억원이며, 향후 4년간 성능시험·운용평가를 거쳐 제식 채택 여부가 결정된다. 국산 부품·모듈이 아닌 완성형 무기체계가 미국 방산시장에 진입하는 것은 이번이 처음으로, 최종 양산 성공 시 약 500문·10조원 규모 사업으로 확대될 전망이다. (조선사의 방산성 수주 포함 여부와 무관하게 산업 분류는 조선·중공업)

HD현대중공업은 페루 시마조선소에서 공동 건조한 상륙지원함 1번함 '침보테함'을 진수했다. 이 실적을 발판으로 페루 해군과 진행 중인 1500t급 차세대 잠수함 설계를 11월까지 마무리하고 본계약을 거쳐 내년 선도함 건조에 착수할 계획으로, 성사 시 창사 후 첫 해외 잠수함 수주가 된다.

그리스가 2036년까지 258억 유로(약 41조원) 규모 국방 현대화 계획을 가동하는 가운데, HD현대중공업과 한화오션이 각각 현지 조선소와 손잡고 동지중해 방산 허브 선점에 나섰다. 한화오션은 오넥스 조선·기술과 2조1900억원 규모 '트라이던트 프로젝트'로 엘레프시스 조선소 인프라 확충에 참여하며, HD현대중공업은 스카라마가스 조선소와 그리스 해군 메코(MEKO 200)급 호위함 4척 성능개량 협력을 맺었다. 양사 모두 그리스 신형 잠수함 4척 도입 사업에서 독일 TKMS·프랑스 나발그룹과 경쟁 중이다.

현대로템
현대로템이 폴란드 K2 '흑표' 전차 사업을 완제품 수출을 넘어 현지 생산·창정비(MRO) 생태계 이전으로 확장하고 있다. 폴란드 맞춤형 K2PL 64대 중 61대를 현지 부마르-와벵디 공장에서 생산하고, 2만5000개 부품 분해·재생 노하우를 전수해 가동률 98% 수준을 현지에서도 구현한다는 목표다. 현재 210대 규모의 3차 실행계약(EC3) 협상이 진행 중이다.

한국항공우주산업(KAI)
글로벌 공군이 F-35의 높은 유지비 부담으로 4.5세대 전투기와 스텔스기를 병용하는 '하이-로우 믹스' 전략으로 전환하는 가운데, KAI의 'KF-21 보라매'가 신흥 대안으로 부상하고 있다. KF-21은 오는 9월 1일 공군에 최초 양산기가 인도되며, 2032년까지 총 120대가 전력화될 예정이다. 사우디아라비아·UAE 등 중동 국가들의 관심도 이어지고 있다.
📟 반도체·소재
SK하이닉스
SK하이닉스가 40조원 규모의 자사주 매입·소각 계획을 발표했다. 국내 자본시장 역사상 최대 규모의 주주환원 조치로 평가되며, 최근 삼성전자와 함께 반도체 투자심리 회복을 이끌며 코스피 6800선 회복에도 기여했다. 삼성전자·SK하이닉스의 설비투자 확대에 따라 소부장 업체들의 정밀 공작기계 발주도 늘어나는 추세다.
🔋 에너지·화학
LG에너지솔루션
LG에너지솔루션이 8월 18일 미국 미시간주 랜싱 공장 개관식을 열고 공식 가동에 들어갔다. 연간 생산능력 35GWh 이상 규모로, 북미 5번째 ESS 생산거점이자 ESS용 LFP 배터리와 전기차용 NCM 배터리를 모두 생산할 수 있는 설비다. 이로써 LG에너지솔루션은 북미 ESS 5대 거점 구축을 완성했으며, GM과의 합작법인 얼티엄셀즈 오하이오 공장도 조만간 가동을 재개할 예정이다.
💊 소비재·의약품
셀트리온
셀트리온그룹 서정진 회장이 8월 17일(현지시간) 프랑스 법인과 올해 5월 인수한 현지 헬스케어 기업 지프레(Gifrer)를 직접 찾아 통합 작업을 점검했다. 지프레가 보유한 9000여 개 약국 영업망을 셀트리온의 기존 바이오의약품 직판 체계와 연결해 프랑스를 유럽 약국 채널 공략 거점으로 키운다는 전략으로, 그동안 병원·입찰기관 중심이었던 유럽 직판망을 약국 단계까지 확장한다는 방침이다.
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A.I.F. 전략영업팀 주간 시황
발행일: 2026.08.21
담당: 전략영업팀
본 뉴스레터는 A.I.F. 전략영업팀이 공개된 언론 보도·공식 발표 등을 바탕으로 정리한 시황 참고 자료입니다. 특정 거래·투자 판단의 근거가 아니며, 무단 전재·재배포를 삼가 주시기 바랍니다.
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